Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что сразу приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки заставляет саха искать себя заново, переосмыслить свою культуру.
Неожиданно противостояние директора и хормейстера перерастает в странную, почти мистическую связь. Марте Григорьевной предстоит решить: остаться в плену древних тайн или довериться новому чувству, несущему надежду.