В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время собственным творческим замыслам. Оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё материал, используя портативный микрофон.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее магический круг. На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоёвывает их доверие. Он начинает делиться древними легендами и суевериями, бытующими в этих местах.
