В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда учившегося в институте восточных языков.
Для получения данных о месте нахождения завода группе нужно достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с давним противником — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие отравляющих веществ. Противостояние Журавлёва и японского генерала обостряется, когда возникает угроза взрыва подземного хранилища под территорией завода.
