Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако это не завершает борьбу.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Они находят лазейки, вселяясь в простых людей. Противостоять этой хитрости под силу лишь Чжун Кую и тем, кто пошел за ним. Их дозор продолжается.