С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических реликвий, призывающих могущественные потусторонние силы. Тех, кто достиг в этом мастерства, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из артефактов. Непохожим друг на друга, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварные планы Демонического Мастера, угрожающие всему миру.